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中国钢管行业“十四五”发展规划指导意见

TIME: 2021-11-29


中国钢结构协会钢管分会 庄钢前言“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的五年,也是钢铁工业推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、力争提前实现碳达峰的关键时期。钢管作为现代工业的“血管”,广泛应用于石油(天然气)、化工、电站(核电)、机器、汽车、船舶、、等领域,同时作为一种多功能的经济结构性材料也被广泛用于建筑、桥梁、电力塔杆、机械制造等领域,是国家重点工程建设和重大装备制造所需的关键钢铁材料,在国民经济发展和产业升级中的作用不可替代。“十三五”时期,我国钢管行业深入推进供给侧结构性改革,钢管品种不断丰富,产品质量得到提升,技术装备迈入世界先进水平,企业兼并重组取得重大进展,绿色发展、智能制造、标准建设、国际合作取得积极进展,有效保障了经济社会健康发展。进入“十四五”时期,我国钢管行业迈入了实现高质量发展阶段,但还存在着发展理念陈旧、同质化竞争加剧、产业集中度偏低、产能结构性过剩严重、产业链安全缺乏保障、生态环境制约等问题。为贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,更好地推动钢管行业高质量发展,钢管分会编制了钢管行业“十四五”发展规划纲要指导意见。该指导意见以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神为指导,按照“深刻认识新发展阶段,全面贯彻新发展理念,着力构建新发展格局”的要求,聚焦提升产业基础能力和产业链水平,紧紧围绕绿色发展和智能制造,引领行业努力从钢管制造业大国向钢管制造强国迈进,开启钢管行业高质量发展新征程。

(一)“十三五”时期主要成就

1、有力支撑了国民经济高质量发展“十三五”期间,我国着力构建现代化经济体系,有效推进国家供给侧结构性改革,在“三去一降一补”五大任务取得阶段性成果的情况下,发展内生动力不断增强,我国钢管行业也迎来了较好的发展时期。钢管总产量从2016年7945.67万吨,增长到2020年8954.27万吨,年均增速约为3%,增速理性回落,产需回归平衡,企业经济效益明显回升。钢管行业良好的发展,为我国能源工业、海洋工程、机器制造、建设等行业做出了积极的贡献,同时也为港珠澳大桥、中俄长输管线、北京新机场、天眼等国家超级工程、重大工程项目建设提供了关键材料的保障,有力支撑了国民经济高质量发展。2、品种丰富质量提升油气工业用管:深井、超深井的超高强度套管、寒冷地区油气田用低温高韧性油套管、高抗挤和超高抗挤套管、抗H2S、CO2、CO2+H2S以及多种腐蚀介质并存的抗腐蚀套管、稠油热采用油套管、高强韧性射孔枪管等高端品种实现国产化;开发了膨胀套管、钛合金管、复合管等;特殊螺纹接头用管占比不断扩大,并批量出口到国外。

(图片来自网络)

超超临界火电机组用管:自主开发G115耐热钢管应用于超600℃超超临界机组,P92、S304432等600℃超超临界机组用管已部分实现国产化,国产蒸发器传热管已应用于核电机组,并出口到国外。长输管线:低温环境(-45℃)用X80钢级 1422 mmx 30.8 mm大口径、大壁厚直缝埋弧焊管,以及同钢级、同口径33.8壁厚的热弯管应用于中俄东线,采用预精焊工艺试制了X80钢级 1422 mmx 21.4 mm大壁厚螺旋埋弧焊管,开发了不锈钢复合焊管。海洋工程:高性能海洋平台用管、深海海域可燃冰试采用管、海上风电用超大直径钢管;工程机械:开发出高强度高韧性起重机臂架管,钢级为Q690、Q770、Q890,其-40℃冲击功≥45J(值-60℃冲击功≥100J);旋挖机钻杆,钢级Q550、Q850,其-40℃的冲击功≥40J,壁厚精度±10%,高级精度±8% ;开发出Q890∮710mmX63mm和∮572mmX69mm大口径厚壁液压支架管等。汽车、高速机车用高强精密管等为代表的高端装备用管实现产业化。建筑用管:量大面广的建筑用管实现升级换代,并在国内外多项“超级工程”中得到广泛应用。3、生产装备和工艺技术位于世界先进水平我国钢管企业主体装备总体达到了世界先进水平,部分达到国际领先水平。无缝钢管产线:“十三五”期间,我国建投产的先进连轧管机组16套、斜轧机组11套,同时也淘汰了大部分Plug机组(自动轧管机组)、淘汰了部分落后的斜轧机组,先进机组比例大幅度提高,到“十三五”末我国连轧管机组的产能、产量占比均接近无缝钢管总产能、产量的50%。焊管产线方面:“十三五”期间,我国建设了一百多条焊管生产线,主要集中在河北、陕西、山西、广东等地区,大部分产线为ERW机组,其中方矩形管生产线占比近30%(大中规格生产线近10条)。另外,一些企业为了开辟饮用水管市场,还建设了几十条装备水平较先进的不锈钢焊管生产线,焊管产线的整体水平得到进一步提高。“十三五”期间,我国具有世界先进水平的直缝埋弧焊接钢管(UOE、JCOE、JCO)机组、螺旋缝埋弧预精悍焊接钢管机组为我国“西气东输三线”、“中俄东线”等天然气管道的建设作出了重要贡献,有力促进了我国能源结构和产业结构调整。

十三五期间,我国在装备国产化方面取得了显著的成绩,除一套连轧管机由国外引进外,其他的轧机(包括冷轧/拔机)全部由国内制造;新建的各类型焊管机组也全部由国内制造;另外,在线无损检测设备大部分也由国内制造。工艺技术方面也取得了重大突破:热轧无缝钢管在线组织性能调控关键技术、装备开发及应用获冶金科学技术特等奖。该项目率先开发出具有内外壁快速均匀冷却和直接淬火功能的热轧无缝钢管在线控制冷却技术与装备。建立了热轧无缝钢管在线组织调控工艺方法,开发出基于高温变形条件和控制冷却的钢管一体化在线组织控制技术,率先开发出高等级油套管、管线管、结构管等热轧无缝钢管基于在线控制冷却和淬火的全新成分体系及工艺技术。该项目在国际上首次实现工业化稳定应用,为热轧无缝钢管生产提供全新的工艺手段;

被列入CCTV《超级装备》的5万吨超级垂直挤压机,“十三五”期间为核电主泵泵壳、主管道、裤型三通、阀体等复杂设备和管道部件的一次挤压成形,开辟了新的工艺路径,大幅降低核电建设成本、缩短加工周期、提升核电机组的制造水平和国际竞争力;

(图片来自网络)

自主研发的阿塞尔机组双芯棒轧制技术,实现了轧制节奏的提升,大幅度提高了斜轧机组的生产效率;采用步进式加热炉进行管坯热装热送生产工艺实现了重大突破,并形成了独有的工艺路径。4、兼并重组取得重大进展企业兼并重组是调整优化产业结构,积极转变发展方式,实现长期可持续发展的必由之路。“十三五”期间,钢管企业兼并重组取得了重大进展。2018年中信泰富特钢集团重组了江苏华菱锡钢特钢有限公司;2019年中信泰富特钢集团又重组了浙江格洛斯无缝钢管有限公司。2019年上海电气集团重组了天津钢管公司;2021年1月4日中信泰富特钢经贸有限公司作为意向受让方,受让上海电气持有的电气钢管40%股权。2020年天津友发钢管集团股份有限公司收购江苏国强安全新材料有限公司71%股权。5、绿色发展进一步提高部分企业采用国际先进的活性炭CCMB技术,应用于烧结活性炭脱硫脱硝,达到超低排放的要求。由钢管企业参与的“绿色高效电弧炉冶炼技术与装备的开发应用”项目荣获2019年国家科技进步二等奖。实现超高功率智能供电,高效深度洁净冶炼,绿色输送废钢预热和高效协同控制集成等绿色高效电弧炉冶炼技术取得重大创新成果;推进精炼除尘和炼钢三级除尘,满足炼钢工序环保排放限值要求。一些长流程企业继续推进实施高炉、转炉煤气发电、环形加热炉烟气余热发电(采用“分布式蒸汽锅炉+集中集汽发电”模式的高效余热利用发电系统,并使烟气达到超低碳排放);利用厂房屋顶安装太阳能接受面板,实现光伏发电等。小型热轧生产线和穿拔生产线基本淘汰了斜底式加热炉,改用步进式加热炉。淘汰了大部分煤气发生炉(除个别区域外)。管坯热送热装取得了重大突破,并形成了特有的工艺路径。镀锌焊管规模企业、冷轧/拔管骨干企业的酸洗生产线,已基本实现了酸雾/气的收集处理,废酸、污泥的处理再利用,废水的再生回用。规模以上企业全面建成企业厂区主要污染物排放的环保在线监控体系。已有多个企业获得了工信部颁发的绿色工厂认证、绿色产品认证。6、数字化、智能化发展进一步提升“十三五”期间,行业企业数字化、智能化工作取得实质性进展,主要骨干企业在实施ERP、MES、SAP等管理系统的基础上,又进一步推进集中操作/远程操作(包括热轧管生产线、焊管生产线)、无人化吊车、动力泵房无人化值守;工业机器人应用(包括管端尺寸测量、管端修磨、焊缝修磨、喷标/号、取样、管件取放、搬运等);智能检测:特殊螺纹的中径检测、钢管表面缺陷检测、工具表面缺陷检测等;智能立体仓库;设备点检、运维;智能安全管理等。一些企业引进国外酸液检测、过滤、加酸和智能控制处理系统,密封式循环酸洗技术及天然气固溶炉的生产过程均采用RFID智能跟踪系统,从而实现了不锈钢管酸洗工序高效、安全、环保、绿色的全过程智能控制。还有企业在给客户提供管道产品的同时,还提供管道安装、运营维护、实时监控、预知更换、维修报废、档案更新和归档、绿色健康安全运转等地下管线智能化管理,综合管网智慧化应用,综合管廊智能化建设的服务。7、标准创新引领行业转型升级用先进标准引领产业整体技术水平和产品质量提升,对我国钢管行业供给侧结构性改革和加快产业迈向中高端具有重大意义。“无缝油井管在线控冷技术用于套管生产”的提案成功通过了美国石油协会(API)的纳标申请,正式转入立项程序,实现了中国钢管制造企业对API标准进行修订的零的突破。“十三五”期间,协会企业积极参与编制颁布的国家和行业的标准52项,其中国家标准38项,行业标准14项,制定29项,修订23项;参与13项行业团体标准的起草制定(其中6项是由钢结构协会组织编制)。团体标准作为市场自主制定的标准,将与现有政府主导制定的标准协同发展,满足市场创新需求,这是不断完善我国标准体系的重要举措。“十三五”期间,协会坚持用先进标准倒逼质量提升,2017年成立了标准推进组织机构,以推进落实新标(GB/T3091-2015)为契机,将质量提升行动作为行业深化供给侧结构性改革的具体行动和维护钢管行业健康发展的内在要求,达到引导、保护企业质量创新和质量提升的积极性,推进行业企业健康持续发展。8、国际化市场布局进一步拓展“十三五”期间,行业企业在实施“走出去”战略中积极探索,扎实稳步推进海外项目,相继在东南亚地区泰国、中东地区沙特、西亚地区阿曼、中亚地区哈萨克斯坦和非洲地区尼日利亚等国中标长输天然气管道项目,并建立合营公司、投资公司,建成数条JCOE直缝埋弧焊管生产线、大口径螺旋缝预精焊钢管生产线、内外防腐生产线、3PE钢管防腐线、热扩钢管生产线、冷拔钢管生产线、钢管热处理生产线以及油井管车丝加工生产线和钢管精整检测线等,以满足这些地区国家对油气长输管线管、油井管和精密无缝钢管的需求。还有一些企业深耕“一带一路”沿线市场,实施产品走出去战略,把核电管产品应用于巴基斯坦恰希玛核电站改进项目,这是中国自主三代核电技术“华龙一号”首个海外输出项目——巴基斯坦卡拉奇核电项目。新型钢管和冷弯型钢工模具推广应用到“一带一路”的乌克兰、白俄罗斯、印度等20多个国家,见证了用自主技术换国际市场的可喜成果。有些品牌的方矩管成为我国农业部“一带一路”重点项目——埃及“百万费丹土地改良计划”的温室项目的供货产品。(二)面临的主要问题1、行业集中度依然偏低“十三五”期间,我国钢管行业集中度虽有所提高,但仍处于较低水平。2020年,产量前10位无缝钢管企业产量占我国无缝钢管产量的48%,产量前10位焊接钢管企业产量占焊接钢管产量60%,与日本、美国、欧盟等发达国家和地区钢管产业集中度均有较大差距。2、产能过剩严重、同质化竞争加剧2017年以来,新一轮钢管产能扩张势头回升。据统计,近三年已投产、在建和规划建设的无缝钢管产能约870万吨,占现有产能约21%。同时,仍有近千万吨产能处于关停状态。新增产能的快速增加给刚刚好转的供需市场环境带来了较大的冲击,大量先进机组的建设不仅造成了巨大的资源浪费,同时也使产品的同质化竞争从低中端向着中高端扩展。2020年,我国钢管产量8954万吨,产能利用率约为75.9%,其中无缝钢管产量2787万吨,产能利用率仅为66.4%,无缝钢管产能过剩问题更加凸显。3、科研投入不足,自主创新能力不强目前,大多数钢管企业自主创新的机制和内生动力还未完全建立,创新驱动引领发展能力不强,尚未跨越消化吸收、模仿创新的老模式;很多企业还没有建立完整的研发体系;大多数企业在研发投入的长效机制、科研人员的双轨制、多通道制度、创新文化的培育等多方面与行业的先进企业,尤其是与国际上同行业还存在明显的差距。在生产工艺、技术装备和关键品种自主创新方面,进步不大,成果不多。基础研究、工艺研究重视不够,且研究滞后。研发投入长期不足,十三五期间由于行业效益仍处于较低水平,造成企业在研发投入上更是捉襟见肘。4、我国钢管行业国际化发展仍面临着较大的挑战我国是世界上钢管产量的国家,也是世界上钢管出口大国,但产业的国际化水平较低,在全球化产业布局方面还处在起步阶段。目前,我国钢管企业还是依靠产品走出去为主,由于出口企业多,商业模式比较单一,贸易市场相对集中,在国际市场上也主要是国内企业间的相互竞争。行业内海外投资建厂的成功案例不多,主要是缺乏国际化经营管理人才,对国际的地缘政治、法律环境、环保要求等并不十分了解,对当地的劳动力市场、用人机制也不很清楚,甚至连现场施工也与国内有较大的不同,造成了大多数在海外的工厂经营不佳,甚至有的工厂倒闭变卖、有的项目因投资预算不足使工期延长而搁置。近年来,由于全球经济格局深度调整,大国博弈日趋激烈,单边主义、保护主义、民粹主义明显抬头,经济全球化遭遇逆流。因此,钢管企业要真正实现走出去,要面临着巨大的挑战,未来还有很长的路要走。5、产业链不匹配,原料(板带、管坯)供应失衡我国钢管产量近9000万吨,只有约15%的原料(管坯或板带钢)是企业自供的,而约85%的原料是通过市场采购,其中焊管生产约99%是靠外购板卷。十二五期间,原料供应就曾出现略显紧张的迹象。十三五期间,部分供坯企业扩建或自建管厂,加剧了原料供应紧张的局面,同时也带来一些问题。一是价格问题,由于供坯紧张,在市场价格出现波动时,钢管企业也只能被动跟随;二是原料出现质量问题,由于是卖方市场,钢管企业也很难得打赢官司,为了保证长期供货,钢管企业一般是将事情大事化小,小事化无;三是原料供应保障问题。钢厂出现限产或停产,必然波及到原材料的供应,导致钢管企业生产不稳定,甚至停产。另外,2021年以来国家提出了压减粗钢产量的要求,也必然会对原料的供应产生较大的压力。6、绿色低碳发展任重而道远2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这是中国对国际社会作出的承诺,也是影响我国未来40年经济发展的重要战略。钢铁行业作为我国碳排放较大的行业,要全面提升绿色低碳发展水平,实现碳达峰、碳中和目标,必然采取切实有力措施,推进碳减排工作。“十四五”时期是实现碳达峰、碳中和目标的关键时期,钢铁行业将面临从碳排放强度的“相对约束”到碳排放总量的“约束”,同时还要面临更多来自“碳经济”的国际挑战。因此,在碳达峰、碳中和的目标约束下,钢管行业将加速推动全行业改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源,迅速实现钢铁产业和能源结构低碳转型;另一方面促使钢铁企业主动创新,摒弃高碳排放产品和业务,研发深度脱碳、零碳技术,推动绿色布局,推广先进适用节能低碳技术,优化用能及流程结构,提高新能源及可再生能源利用,整合区域能源、资源,构建循环经济产业链等。另外,还要借助“互联网+”、大数据技术,构建钢铁全过程信息化管控及评估平台,以创新驱动钢铁行业碳达峰、碳减排。

(一)宏观形势

“十四五”时期,我国正处于百年未有之大变局的深度调整期、百年未遇之大疫情持续影响期和“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。这三个百年大局相互叠加、交互作用,塑造了新时期我国经济社会发展错综复杂的时代背景。从国际环境看,全球经济格局深度调整,大国博弈日趋激烈,单边主义、保护主义、民粹主义明显抬头,经济全球化遭遇逆流,国际经贸规则面临重构,国际产业分工格局面临深刻变化。新一轮科技革命和技术变革迅猛推进,各国争夺技术制高点的竞争日趋激烈。人工智能、量子科技、生物科技等蓬勃发展,科技竞争成为大国竞争的重要方面。未来全球经济格局和创新版图可能重构,并进一步影响甚至重塑全球竞争格局。全球治理格局将更加复杂多变,治理体系有望延续变革趋势,各国协调合作与博弈竞争并存。全球发展模式向更加绿色集约转变。在《巴黎协定》框架下,各国碳减排目标规划相继出台,碳减排成为全球共识,各国推动绿色发展的意识进一步加强。从国内环境看,“十四五”时期我国发展仍然处于重要战略机遇期。经济长期向好,潜力足、韧性强、回旋空间大;物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔;制度优势显著,治理效能提升,社会大局稳定,继续发展韧性强劲,具有多方面优势和条件。新一轮科技革命和产业变革加速演进为我国实现创新发展、“弯道超车”提供了机遇;国际力量对比深刻调整为我国实现民族复兴提供了推力;全球治理体系调整为我国在国际上发挥更大作用提供了条件;抗击新冠肺炎疫情增强了世界对我国制度、文化和治理的认同;社会主要矛盾变化给我国实现新发展创造了新动力。从钢铁行业看,钢铁工业作为我国国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑。2020年,我国政府提出了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。钢铁行业作为能源消耗密集型产业、工业领域碳排放大户,将面临碳达峰、碳减排严峻挑战。2021年以来围绕着实现碳达峰、碳减排目标节点,国家对钢铁行业提出了控产能、限产量的目标要求并两次调整钢铁产品关税,取消钢铁产品出口退税。这些政策的出台,对行业经济运行带来较大的影响。未来,钢铁行业将面临着国内钢铁需求结构、钢铁产品供给结构、钢铁生产工艺结构、钢铁生产资源结构等系列变化。因此,钢铁企业要提高站位、转变观念,支持国内压减粗钢产量,主动调整出口策略,自觉降低出口总量,引导钢铁行业降低能源消耗总量,促进钢铁行业转型升级和高质量发展。从而保障内循环供给,减少能源和资源消耗。

(二)钢管下游主要行业形势

1、房地产行业

2020年,全国房地产开发投资14.14万亿元,比上年增长7.0%;商品房销售面积176086万平方米,比上年增长2.6%;国房景气指数100.76。“十四五”规划纲要指出,要实施房地产市场平稳健康发展长效机制,促进房地产与实体经济均衡发展。“十四五”期间常住人口城镇化率由目前的60%提高到65%。未来房地产政策将保持一定的稳定性,房地产市场的重心将从驱动经济增长切换为增进民生福祉。房地产行业既是第一大钢材消费市场,也是第一大钢管消费领域,用钢量占到我国钢材消费总量的40%以上,2020年房地产用钢量增长约10%,“十四五”期间用钢需求仍将保持高位震荡。
2、钢结构行业

近年来,我国钢结构行业发展迅速,钢结构(板、型、管、索)产量从2015年5100万吨增加到2020年约8900万吨,占全国粗钢产量比例约为8.4%。其中,装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上。2020年7月15日住房和城乡建设部等7部委联合印发《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》,明确提出要大力发展钢结构等装配式建筑,新建公共建筑原则上采用钢结构。同年9月8日国家发改委等4部委联合印发了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,明确提出要积极推行绿色建造,加快推动智能建造与建筑工业化协同发展,大力发展钢结构建筑,提高资源利用效率,大幅降低能耗、物能和水耗水平。此外,随着“新基建”产业领域的投资规模扩大,城市高铁和轨道交通、特高压建设和5G基站建设等,为钢结构行业带来巨大的潜在增长需求。“十四五”期间,在加快钢结构建筑推广应用等政策引导下,钢结构产量将会突破1亿吨,钢管占钢结构产量的比重约8%。
3、石油和化工行业

“十三五”期间,我国石化产品保障能力持续增强,油气供应呈“油稳气升”态势。截至2019年底,石油新增探明地质储量超过38亿吨,天然气新增探明地质储量2.92万亿立方米。2020年,原油产量1.95亿吨,同比增长1.6%;天然气产量1888.5亿立方米,同比增长9.8%。但同时,中国石油、天然气对外依存度过高,能源安全担忧持续上升。
2021年1月,中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》,围绕“十四五”目标任务,石化行业将从四方面增强石油天然气保障能力。一是守住国内油气产量底线,提升供应保障能力。加强资源地质调查和资源评价,确保资源有效接替,同时实现石油产量稳中有进、保持天然气产量稳步提升,保持“十四五”期间油气储量稳定增长,到2025年国内原油年产量总体保持在2亿吨左右,国产气力争超过2200亿立方米/年。二是加快基础设施建设,提高能源安全保障水平。到2025年,管道总里程数增加25%以上,干线输气能力新增25%以上,LNG接收站能力达到约1.5亿吨/年,国内地下储气库累计工作气量大幅增加。“十四五”期间要加大储气调峰能力建设,围绕国内主要天然气消费区域和进口通道,加快区域地下储气库群建设,支持LNG储气设施建设,逐步完善以地下储气库、沿海LNG接收站为主、内陆集约规模化LNG储罐为辅、气田调峰、CNG、LNG储备站,以及可中断用户调峰为补充,管网互联互通为支撑的综合性多层次调峰系统。进一步完善石油储备体系,提高能源安全保障水平。推动建立完善政府储备、商业储备、企业义务储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系,多方式、多途径提高国家石油供应安全。三是提升油气行业发展质量,推动行业融合发展。到2025年,形成具有国际先进水平的石油工程装备、油田工程技术服务产业体系,进一步提升油气行业发展质量,发挥技术创新的决定性作用,重点攻克陆上深层、海洋深水油气勘探开发,推动重大理论突破、重大技术创新和重大装备本地化,推动基础理论创新和复杂地区勘查技术突破。重点攻关低成本和环境友好型技术装备体系,全面提升我国油气装备和工程技术服务水平。推动油气行业绿色低碳发展,促进节能降耗,创新节能减排理念、技术和管理,进一步减少“三废”排放。推动行业融合发展,鼓励传统油气产业向智慧油气发展方式转变,提升新技术在油气行业中的应用水平,加快产业升级,打开行业发展新局面。四是推动能源结构优化,加快能源转型步伐。推动氢能发展和产业示范,进一步支持油气企业加快清洁能源转型,推动“碳达峰、碳中和”工作。在可燃冰、地热、氢能、远海风电等新领域形成突破,提升清洁能源供给水平。进一步加大“碳捕集与封存”技术储备和项目建设示范。完善“碳交易”等绿色金融体系,助力油气行业更高质量发展。

4、工程机械

“十三五”期间,我国工程机械产业结构发生了较大变化,企业发展质量稳步提高,经济效益、劳动生产率、研发投入强度、数字化、智能化成果、绿色发展各项指标明显提升;企业自我发展能力和内生增长动力明显提高;产业结构、产品结构和产业布局更加合理;市场结构更加均衡,应对外部风险和市场波动的能力增强;国际业务占比增加,国内外市场业务均衡发展;企业品牌建设取得积极进展。

十三五期间我国工程机械行业呈现出规模、效益、品牌价值、国际化、创新研发和智能制造等全面提升的局面。行业产业规模从“十二五”末(2015年)的4570亿元,发展到2020年的7751亿元,出口额从190亿增长到2019年的243亿,2020年受疫情的影响出口额下降到210亿。2020年尽管受疫情严重的影响,但是挖掘机、装载机、起重机、叉车等产品仍大幅增长。“十四五”期间工程机械行业将围绕以下六个方面任务开展工作。一是继续推进制造强国研究和各项工作;二是要继续推进工程机械行业高质量发展;三是进一步明确“十四五”重点发展关进技术、关键零部件、关键工艺的重点项目和重点工作;四是要做智能化、绿色化、高端化等方面取得新的进展;五是继续加强共性技术、基础技术、科研成果产业化的研发和应用推广工作;六是扎实推进国际化步伐。产业规模从7751亿发展到9000亿,出口额从210亿增长到280亿,智能产品的比例从5%增长到10%

5、汽车行业

经过多年发展,我国已经成为汽车大国,目前汽车制造业营收入占制造业营收入的比重稳定在8.5%以上。从2009年起,我国汽车产销连续12年蝉联全球首位,并在2017年达到新车销量2888万辆的高峰,其中商用车市场近三年来稳定在高位发展区间。2020年,我国汽车全年销量完成2531.1万辆,继续蝉联全球第一。新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%。我国汽车保有量规模不断增加,截至2020年末,全国汽车保有量已达到2.81亿辆,其中新能源汽车保有量已达到492万辆,产销量和保有量已连续六年居世界首位。
“十四五”期间,汽车行业将充分发挥汽车大国市场的引领作用,开拓汽车产业全球化新局面,力争通过“十四五”期间的努力,实现汽车市场平稳增长和汽车行业转型升级向高质量发展,为建设汽车强国夯实基础。到2025年,围绕碳达峰、碳中和愿景目标,汽车行业将全面推动产业低碳发展,努力成为实现碳达峰、碳中和的先行行业;充分利用国际国内两种资源、两个市场,形成具有国际竞争力的品牌,1-2家汽车企业进入世界汽车企业排名前10强;新能源汽车新车销量占比超过20%,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里;若干汽车零部件企业集团进入全球前10强,在节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车领域处于全球领先地位。基于我国宏观经济稳中向好的发展态势和产业发展的客观规律综合判断:未来几年我国汽车产业持续发展,市场稳定增长依然是期不变的趋势,产销规模仍保持高位。“十四五”期间我国新能源汽车年均增长率将在30%以上,新车销量超过640万辆。

6、电力行业

电力是关系国计民生的重要基础产业。截至2020年底,全国全口径发电装机容量22亿千瓦,同比增长9.5%。其中,全口径煤电装机容量10.8亿千瓦,占总装机容量的比重为49.1%,首次降至50%以下。2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%、发电量年均增长5.8%。其中非化石能源装机容量年均增长13.1%,占总装机容量比重提升10个百分点;煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比重从2015年底的59%下降至2020年底的49.1%。2020年,新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。“

“十四五”是我国能源转型、清洁能源发展的关键窗口期。电力行业作为实现“双碳”目标的重要领域,其低碳发展对我国实现“双碳”目标起着至关重要的作用。预计到2025年,我国全社会用电量将达到9.2万亿千瓦时;电源装机总量29.5亿千瓦,其中清洁能源装机达到17亿千瓦,装机占比57.5%,煤电装机12.5亿千瓦,装机占比42.5%;全国发电量9.3万亿千瓦时,其中清洁能源发电量4.15万亿千瓦时,占比达到45%。由于资源禀赋和电力需求逆向分布决定了我国“西电东送”和“南电北送”的电力流格局,预计我国跨省跨区电力流规模将持续扩大,2025年将达到3.6亿千瓦,跨国电力流2775万千瓦。因此,“十四五”电网发展将以统筹主网和配网、城乡及东西部发展需求,加快构建以特高压为骨干网架的东西部同步电网建设,进一步加强区域750、500千伏主网架,优化完善330、220千伏电网分层分区,实现各级电网协调发展,促进清洁能源大规模开发和高效利用,打造可靠性高、互动友好、经济高效的一流现代化配电网。

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的钢管行业新发展格局。以推动高质量发展为主题,持续深化供给侧结构性改革,积极推进联合重组和产业链延伸;围绕创新驱动发展战略,抓住新一轮科技与产业革命的战略机遇,衔接落实碳达峰、碳中和要求,提高资源保障能力,推进钢管行业产业基础高级化、产业链现代化;提高全行业经济质量和效益,努力从钢管制造大国迈向钢管制造强国,推动我国钢管行业高质量发展,建设社会主义现代化钢管强国。

(二)基本原则

——坚持新发展理念。以高质量发展为引领,依靠创新驱动、绿色发展、智能制造等先进理念抢占发展制高点,准确识变、科学应变、主动求变,把新发展理念贯穿发展全过程,构建新发展格局,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

——坚持创新驱动发展。贯彻落实国家创新驱动发展战略,加快工业化和信息化深度融合,抢抓新一轮科技革命和产业变革的重大机遇,构建结构合理、先进管用、开放兼容、自主可控、具有国际竞争力的现代产业技术体系,全面塑造发展新优势。

——坚持深化改革扩大开放。加强产业现代化建设,破除制约高质量发展和一切不利于科学发展的体制机制障碍,强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全行业积极性的重大改革开放举措,增强全行业发展的动力和活力。

——坚持低碳绿色发展。按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求,大力发展循环经济、低碳经济,主动实施清洁生产,加强节能减排、低碳技术推广与应用,废弃物的资源化综合利用,积极培育低投入、高产出,低消耗、少排放,能循环、可持续的绿色企业,促进经济效益与生态效益相统一、企业发展与环境保护相协调。

(三)发展目标

1、夯实产业基础。进一步提升装备水平,加速信息技术在钢管制造领域的应用,促进数字化转型,使钢管智能制造显著增强,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高。

2、提高产业集中度。推动龙头企业和优势企业实施兼并重组,打造若干家专业化一流企业,力争前10位焊管企业产业集中度达到70%,前10位无缝管企业产业集中度达到60%,产能利用率保持在合理区间。

3、创新驱动发展。加快推进产学研用协同创新,促进科技创新成果转化应用,全行业研发投入强度达到1.5%。重点骨干企业研发投入强度达到3.0%。加强创新平台建设,注重原始创新、产业创新、融合创新,培养创新人才队伍,促进创新链、产业链、市场需求有机衔接,争当创新驱动发展先行军。

4、推进绿色低碳。围绕碳达峰、碳中和目标节点,实施工业低碳行动和绿色制造工程,力争率先实现碳排放达峰。行业超低排放改造完成率达到80%以上,重点区域内企业全部完成超低排放改造,污染物排放总量降低20%以上,能源消耗总量和强度均降低5%以上,水资源消耗强度降低10%以上,水的重复利用率达到98%以上。

5、提升质量效益。强化企业主体责任,提高产品质量的可靠性、稳定性、一致性,实物质量总体达到国际先进水平,产量达到供需动态平衡,行业利润率水平得到进一步提升。

(一)进一步推进企业间的重组

企业兼并重组是新形势下发展的需要,是大势所趋。推动钢管企业兼并重组,提高行业集中度,也是我国钢管产业结构调整的重点。重组不仅淘汰了一些落后设备,整合了资源,提高了企业的管理水平和竞争力,而且也促进了行业的发展与进步。近年来一些优势企业,积极推进钢管企业兼并重组并取得了明显效果。“十四五”期间钢管行业要加大重组的步伐。
1、推动重点骨干企业的兼并重组。在无缝钢管、焊管领域分别培育出若干家世界级规模的超大型钢管企业集团;提升中国钢管在国际市场的竞争力,同时避免高端产品在国内市场同质化恶性竞争。2、推动产业聚集地的企业实施兼并重组。以资产为纽带,由政府牵头组织,推进区域内钢管企业兼并重组,改变区域内钢管产业“小散乱”局面,提升产业集中度,提升区域内产品的竞争力。3、产业链上下游企业重组与合作:以原材料(上游板带、管坯)生产企业、与下游产品(油缸、传动轴、钢结构件等)制造企业合作协同,提升产业链的整体竞争优势。

(二)加大推动技术创新,促进产品结构调整

钢管企业技术创新对于提升企业竞争力具有重要意义:能够重塑成本优势;能够让企业进入产业的核心技术领域;能够让企业建立竞争的障碍和壁垒;能够满足客户的需求;能够让产品组合的市场价值得到重塑;能够支撑创造中高端产品。

要突出企业创新主体的地位,加大与大学、科研院所的密切合作,同时加强企业间的横向合作,集中资源共同研发,共享科研成果,共同发展。另外,企业要加强技术人才队伍的建设和培养,加大科研资金的投入,骨干企业要积极发挥企业技术中心的作用。

1、基础理论研究和工艺技术创新重点

(1)注重基础理论的研究

行业企业要开展与高校、科研院所的合作,深入开展基础理论的研究和工艺研究。要重点开展钢管连轧理论研究、高合金钢管形变过程缺陷产生的机理、双金属变形机理及性能一体化热处理控制机理、稀土元素对无缝钢管服役性能影响的机理机制、高强度(125kis钢级及以上)油套管在页岩气服役工况条件下的套损机理及控制技术、高强度(X70钢级及以上)输气管道断裂机理和断裂控制技术、焊接钢管焊缝及热影响区强韧化机理及控制技术、热轧钢管在线控冷组织性能调控的机理机制等。(2)深入开展工艺技术研究开展与设备制造企业的合作,积极地开发相关的工艺智能控制技术和应用。如头尾“削尖(薄)”技术、“液压小仓”控制技术、“CEC”控制技术、“WTCA”控制技术等。开发全流程产品制造及质量特性数字化、信息化技术研究及应用,适应产品质量高可靠性要求以及数字化、智能化管道建设要求。注重开展高合金钢、不锈钢、铁镍合金、钛合金、双金属等材料的冶炼、轧制/挤压、热处理等全流程的工艺技术的研究。注重开展高强度、高韧性、大口径、大壁厚、超长焊接管线管的制造技术,抗大应变、低温服役、耐蚀等特殊服役环境用管线管制造技术及应用评价的研究。深入开展提高钢管质量的工艺技术研究包括:洁净钢的冶炼,窄范围成分、性能控制,尺寸(壁厚、外径、圆度)精度,内外表面质量、焊缝质量(包括配合管道建设对环焊缝质量提高的要求)、性能稳定性等质量控制的研究;镀锌管要深入开展镀锌层厚度控制技术的研究。积极推进新建的全流程的钢管生产企业,结合数字化和智能化技术,实施连铸管坯热送、热装工艺;进一步推动步进式加热炉替代斜底式炉改造;积极推广热轧钢管在线控冷技术在行业的应用,进一步深入研究热轧钢管不同成份、不同冷却速度的组织性能在线调控的机理机制;深入研究钢管在线常化工艺在冷却过程中,不同的冷却方式(冷却速度)对组织性能的影响及调控;有条件的企业在工厂升级改造过程中应考虑TMCP技术的应用。

2、重点产品发展方向表:“十四五”规划下游行业主要用管产品的发展方向
建筑行业、含建筑结构、城市管网等在建筑领域重点应向高强度、高韧性、可焊性、耐腐蚀、耐火等方向发展。加强高层建筑用大规格厚壁方矩型管的开发,尤其是热成型方矩管。建筑给水用管向着不锈钢管发展,排水管、热力管向高可靠性、耐蚀性、长寿命、中大口径方向发展。

石油、天然气行业

依据石油石化行业十四五规划,油井管的开发:陆地重点向深井、超深井用管、页岩气和致密气用管、稠油和地热开采用管开发;针对扩大储气能力,开发储气井用管(包括13Cr);继续开发抗硫化氢、抗二氧化碳腐蚀和多种腐蚀介质并存的抗腐蚀用管;海洋重点开发深海用管、可燃冰用管;开发地下煤气化开发用管;煤层气开发用经济型低成本油套管;继续开发膨胀套管、钛合金管、复合管;继续开发特殊螺纹接头用管;连续管:逐步开发调质型、抗HIC、不锈钢及耐蚀合金材质等连续油管;并逐步开发连续管缆、连续管线管,尺寸逐步向中等口径扩展。油气输送管:满足长距离、高压、大流量输送、高可靠性的需求,管线管向着高强度、高韧性、大壁厚、超长、高精度、抗腐蚀、抗大应变、耐低温、双金属复合管等方向发展。进一步开发LNG、氢气、CO2等输送用管。

电力行业(含核电)

开展650-700℃高参数超超临界机组用新型镍基耐热合金管自主开发,国产C-HRA系列及HT700T/P等新材料经充分测试后将会应用于高参数超超临界示范工程;自主开发的G115钢管将广泛用于630℃超超临界机组建设并在600-620℃参数电站中替代一部分P92钢管。P92、S30432等600℃参数超超临界用管将全面实现国产化;核电机组:国产蒸发器传热管市场占有率将大幅提升;特高压输电铁塔用管向着Q390、 Q420、Q460高强度钢管发展。
工程机械行业
工程机械用精密钢管向高强度、高韧性、高可焊性、高精度、轻量化方向发展,强度达到Q850、Q890、Q960级别。另外,高强度、高硬度、高耐磨性泵车用耐磨管也是发展方向。

石化行业(石油炼化、化肥、化纤)
随着石化装置向着大型化、深加工方向发展以及对长周期安全运行的需求,石化用管的发展趋势是大口径、厚壁、耐高温、耐高压、高抗腐蚀性能等,管材研发方向包括:P91、含氮奥氏体不锈钢、超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金、钛合金、复合管等;大口径厚壁无缝管;换热器用超长管等等。
汽车行业
汽车用管以高强度、高精度、轻量化、节能为目标,主要用于减振器用管、稳定器、传动轴用管、转向器用管、安全气囊用管、油路管、排气管、汽车结构性用管等。汽车齿轮、齿轴用钢管替代传统的棒材加工工艺。加大精密冷拔焊管在汽车上的应用。
海洋油气工程与造船业
海水淡化用管以工业纯钛管和钛合金为主;运输液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等船用压力管向超低温钢管发展;海洋平台用桩腿支撑管向着高强韧性、大口径、厚壁发展;深海管线管向着高强度、抗大应变、大口径、厚壁发展,另外连续柔性管、双金属复合管也是深海管线管发展的方向;深海钻井隔水管、钢悬链立管等向更高强度级别发展。
煤炭行业(耐磨管)
煤炭开采用液压支柱管向高强度、高韧性、高精度、耐腐蚀、焊接性能好等综合性能高的方向发展。煤化工用管向耐高温、耐高压、耐腐蚀方向发展。煤炭输送用管向耐腐、耐磨新材质方向发展。
轴承行业
开发高转速、高负荷、高推力、长寿命轴承用管,积极推进热轧轴承管的开发与应用


(三)加快推动数字化、智能制造的发展

高转速、高负荷、高推力、长寿命轴承用管,积极推进热轧轴承管的开发与应用。

钢管企业应把数字化和智能制造发展作为企业转型升级的重要路径,积极推进新一代信息技术与钢管制造业融合发展。开展智能制造示范推广,发挥行业骨干企业示范引领作用,打造一批具有自感知、自学习、自决策、自执行能力的标杆工厂。基础条件好的企业要引入大数据建模,通过AI深度学习持续优化工艺,打造钢管工业智能体。同时,积极应用5G、工业互联网,利用其超大带宽、超低延迟的特点,大幅提高钢管企业生产效率,探索“5G+钢管制造”柔性生产模式。

十四五期间钢管企业还应在以下工序、岗位继续开展工作:

热轧、热处理生产线:规模以上生产企业,全面实现产线自动化,80%产线实施MES系统或数控化,同时实现集中操作;焊管生产线:大中口径机组,全面实现产线自动化、信息化、关键工序智能化;小口径机组,90%实现产线自动化;主要骨干企业70%实施MES系统或数控化,同时实现远程操作。重点推进的区域、工序、岗位:◆推行区域数字化、智能化生产:如精整生产线、管加工生产线;冷轧/拔生产线;◆热轧线工艺智能技术:如头尾“削尖”技术、CEC控制技术、液压小仓控制技术等;◆自动、智能检验/测:如采用3D视觉技术对工具和钢管表面检查;实现螺纹(管体、接箍)的自动检测;◆加大机器人应用:在劳动强度高、环境恶劣、危险性高的岗位;◆智能仓储及配送:钢管立体仓库;物料仓库、备件仓库等;◆智能无人吊车:如管坯库、钢管成品库等;◆物料跟踪:从管坯入库到成品管入库,实现钢管生产全过程的炉号或批逐支跟踪;◆设备远程点检、运维;◆智能安全、环保管理。

(四)深化标准化工作改革,推动高质量发展的钢管标准体系建设

立足制造强国、网络强国、质量强国、数字中国的建设全局,以推动钢管行业高质量发展为主题,大力实施钢管标准升级行动。加强锅炉、石油、石化、核电、机械、气瓶、汽车、轨道交通等上下游产业链标准工作的协调推进。强化新材料、绿色制造、智能制造、质量分等分级、碳排放等重点领域和基础公益类标准制定,加快老旧落后标准复审修订。大力发展先进团体标准,快速响应市场和创新需求。积极参与国际标准化活动,实现中国主导制修订钢管国际标准的零突破。加强国家、行业标准英文版翻译出版力度,扩大中国钢管标准的国际影响力,助力中国钢管在“走出去”中更多的采用国家、行业标准。鼓励企业制定严于国家、行业标准的企业标准,将拥有自主知识产权的关键技术纳入企业标准,促进技术创新、标准研制和产业化协调发展。推广实施企业标准“领跑者”,营造“生产看领跑、消费选领跑”的市场氛围,以标准领跑促进产品和服务质量不断提升,引导市场资源逐步向领跑者企业倾斜。

(五)加快推进产业绿色发展(全流程循环利用)

习近平主席提出的应对气候变化《巴黎协定》全面有效实施,中方宣布中国将提高国家自主贡献力度,力争二氧化碳排放2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和。中国将坚定不移加以落实。实施绿色改造升级。加快推广应用和全面普及先进适用以及成熟可靠的节能环保工艺技术装备。热轧全流程企生产业要全面推广封闭式环保料场、烧结脱硫、余热回收;转炉(电炉)除尘。钢渣高效处理及深度综合利用;加快淘汰煤气发生炉,热轧产线各机组都要配套安装除尘设施,综合污水处理回用系统;镀锌焊管、冷轧/冷拔酸洗生产线的酸雾/气的收集处理,废酸、污泥的处理再利用,废水处理回用。重点研究酸洗液综合处理和在线的循环利用技术。推动信息技术与先进节能环保技术紧密结合,实现产品从设计、生产、应用到回收的闭环追溯。全面推动钢铁行业超低排放改造,全面建成企业厂区主要污染物排放的环保在线监控体系。

(六)大幅提升质量,加快推动产品提质升级

在海洋工程、油气开采与输送、电站(核电)、建筑结构、城市管网、高铁汽车、高性能工程机械等重要产品领域推进质量分级分类评价,着力打造一批“单项冠军”企业和产品,持续提高产品实物质量稳定性、可靠性和耐久性,钢管产品实物质量达到国际先进水平的比例超过60%。发挥好国家新材料生产应用示范平台作用,建立健全关键钢铁新材料上下游合作机制,搭建重点领域产业联盟。支持钢管企业瞄准下游用管产业升级与战略新兴产业发展方向,重点发展航天航空用高温合金管、高参数超超临界机组用新型镍基耐热合金管、核电机组蒸发器传热管、油气开发用于抗多种腐蚀介质并存的铁镍合金管、超级双相钢、高性能海洋工程用管、高性能冶金复合管、高品质特殊钢管、钛合金管等,力争每年突破2~3个关键短板钢管品种,持续提升有效供给能力和水平,满足上述用管领域重大工程的用管需求。鼓励企业通过技术创新和管理创新,牢固树立质量为先、品牌引领意识,深入推进以用户为中心的服务型制造,提升产品和服务附加值。

(七)深化对外开放,加快国际化进程

加强与国外先进钢管企业人才、技术等方面的交流与合作,推动科技创新、管理创新,提升企业运营效率。发挥我国钢管行业的比较优势,顺应国际产业分工调整趋势,积极推动中国钢管标准和中国钢管智造“走出去”,推动钢管企业深化国际合作。以“一带一路”沿线资源条件好、配套能力强、

市场潜力大的国家为重点,加快推动优势产能走出去,鼓励优势企业到海外建设生产基地或开展与钢管产业链供应链企业的深度合作,实现优势互补,互利共赢。

(八)维护公平市场秩序

加强钢管企业生产经营规范管理,强化质量、装备、环保、能耗、安全的要素约束作用,不断强化事中事后监管,实现“有进有出”动态调整,持续督促企业规范发展。以标准规范为引领,以产品实物质量抽查为抓手,联合质量监督执法部门,继续推进产品质量提质升级。营造公平诚信的市场环境,将弄虚作假、不规范经营等行为纳入信用信息共享平台,在相关网站上公布,实行联合惩戒和信用约束,引导企业依法依规经营、良性竞争。发挥行业组织作用,增强企业家社会责任意识和行业自律精神,避免无序低价恶性竞争,维护行业平稳运行;联合标准制定单位建立企业高质量产品评价体系,开展质量效益分析评价,实施企业产品分级分类管理,更好发挥产业政策靶向作用,推动行业高质量发展。


(文章转载于管道商务网站 2021-11-24 发布)



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